“Learn. Apply. Profit.”RiskMathics Financial Institute
Este programa cubre de principio a fin como una empresa se financia a traves del mercado de acciones y como los vehiculos alternativos de salida a bolsa cambiaron las reglas del juego. Son dos secciones dentro de un mismo programa: Equity Capital Markets, con 5 clases y 10 horas, y SPACs, con 3 clases y 6 horas. En total, 8 clases y 16 horas.
La Seccion A recorre las fases criticas de una oferta publica: preparacion de la empresa, due diligence, prospecto, construccion del libro, determinacion del precio, asignacion y colocacion. Se trabajan las diferencias reales entre mercados desarrollados y emergentes, el rol del banco de inversion como underwriter y bookrunner, el diseno del roadshow y la regulacion aplicable, incluidas Regulacion S y 144A para ofertas globales, con casos de colocaciones recientes en Mexico y otros mercados emergentes.
La Seccion B desarma el fenomeno de las SPACs, la frontera entre el venture capital y los mercados publicos. Se revisan las motivaciones estrategicas detras del vehiculo, el diseno de incentivos entre patrocinador e inversionistas, la arquitectura financiera del fideicomiso y los warrants, la mecanica de la fusion con la empresa objetivo, y los riesgos y controversias que trajo consigo esta estructura.
Calendario 2026: la Seccion A se impartio los dias 29 y 30 de julio y 3, 4 y 6 de agosto. La Seccion B corre los dias 14, 15 y 17 de septiembre. Si te interesa incorporarte, escribenos para confirmar la forma de acceso a las sesiones de la Seccion A y tu lugar en la Seccion B.
Objetivo: Entender en detalle el funcionamiento de los mercados de capitales accionarios y el proceso para lograr financiamiento a traves de ofertas publicas de acciones, dominando las etapas de una IPO y de emisiones subsecuentes, el rol de la banca de inversion al estructurar estas transacciones y las diferencias entre mercados desarrollados y emergentes en practica y regulacion. En paralelo, comprender el modelo de las SPACs como vehiculo alternativo de financiamiento: en que consisten, por que surgieron, como se estructuran, como llevan a cabo su fusion con el objetivo, y cuales son sus ventajas, riesgos y controversias. Al terminar, el participante esta preparado para participar en la estructuracion de emisiones de equity, comunicarse con inversionistas institucionales en colocaciones de capital y evaluar la viabilidad de una SPAC como opcion estrategica de salida a bolsa o de inversion.
Seccion A: Equity Capital Markets, 5 clases y 10 horas. Seccion B: SPACs, 3 clases y 6 horas.
Inicio su carrera profesional en Mexico en 1996 como Analista en el area de Estudios y Analisis Economicos de Probursa Casa de Bolsa, bajo la direccion de Pedro Alonso. De 1997 a 1998 trabajo en el Piso de Remates de la Bolsa Mexicana de Valores bajo el esquema de viva voz. En 1999 entro a GBM Grupo Bursatil Mexicano como operador de capitales en el esquema electronico, donde crecio hasta convertirse en cabeza de la Mesa de Capitales y permanecio hasta 2009, cuando fue llevado por Portfolio Investments a trabajar en Estados Unidos por mas de dos anos antes de volver a Mexico con GBM. En ese periodo estuvo involucrado en los procesos de automatizacion de la Casa de Bolsa y en el lanzamiento del Home Broker, primer medio de acceso directo al mercado en Mexico. Fue miembro del Comite de Mercado de Capitales de la AMIB, donde destaca su colaboracion en los grupos de trabajo para el lanzamiento de la Circular Unica de Casas de Bolsa, RINO. Tras su paso como Director de Banca Privada de GBM y como Director de Mesa de Capital y e-vector en Vector Casa de Bolsa, en 2017 se integro al proyecto de Bursametrica Casa de Bolsa con el proposito de lograr su autorizacion e inicio de operaciones, lo cual se consiguio en 2018. Ya en marcha, permanecio como Director de Operaciones y Asset Management antes de ser nombrado DGA de Administracion y Finanzas, ademas de tomar parte en diversos Comites Regulatorios. Es Licenciado en Economia por la Universidad Iberoamericana y cuenta con varios cursos y certificaciones de institutos reconocidos y de las autoridades correspondientes.
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